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龙图借壳友利控股背后的那些数据

2015-05-07 16:44 来源：知乎作者：庄明浩

昨晚（5月7日），停牌许久的友利控股发布定增预案，公司拟置出所有扣除货币资金外所有资产和负债，暂定作价96亿元置入中清龙图100%股权，公司股票于2015年5月7日开市起复牌。

新闻链接：中清龙图近百亿借壳友利控股变身网游公司

这起15年1月就公布的交易（友利控股拟收购《刀塔传奇》发行商中清龙图）终于算阶段性尘埃落定。熟悉手游行业的朋友一定知道龙图，也一定知道龙图的崛起是因为2014年的国民级手游《刀塔传奇》，那么关于这笔公告中有价值的数据有哪些呢？

1、龙图的应收和利润规模：

公司2014年营业总收入12.89亿元，净利润3.48亿元；2015年1-3月营业总收入4.45亿元，净利润1.58亿元。

14年全年收入12亿+，也就是一个月1亿的收入，这是龙图的到手收入，可不是流水，小伙伴们要看清楚……

初始估值大概12倍左右的动态PE，其实看上去也还好，可全年7个多亿的利润真的能顺利完成吗？还有不知道开盘之后得连续多少个涨停，（昆仑当时是12个，暴风貌似快30个了，恺英也是12个了），疯狂的A股啊……

2、《刀塔传奇》的运营数据：

表格最后一列的充值金额就是大家常说的流水，稳定N个月2亿以上，14年全年流水21.6亿；而2014年中国手游市场整个盘子是274.9亿，刀塔传奇一款占了将近8%的市场份额。我们再想想2015年现在这个时点的情况，奇迹、刀塔、神武、梦幻西游、乱斗、微信的一众游戏，可能TOP20-30的游戏能吃掉市场至少50%的份额。

巧合的是这几天原360手游负责人姜祖望在出席某个行业会议的时候也有类似的观点：我们可以分析top100的游戏市场情况，首先是top1，2，3的游戏收入接近，单款游戏即可占到整个市场的6~10%的市场份额，以现在的月流水在是3亿左右，也就是前3占到了整个手游市场25%的市场份额。到了top50总收入占到市场60%的份额，top100的总和占到80%的市场份额。

3、《刀塔传奇》当年的签约情况

大陆+港澳台，1000万授权金，65-35分成；相对于今天频繁爆出的几千万的授权金来说这个价格算不上高；当然这也可以从侧面说明，未必超高授权金就能签到好游戏……

4、莉莉丝的收入情况

14年全年4亿+，根据21.6亿流水算，CP的到手收入大概是流水的19-20%。

5、意外收获：

这是2015年1-3月，龙图给Ucloud的一个季度的收入贡献，龙图这么大体量的客户Ucloud大概有多少，然后乘一下就是其总营收规模了。

总之先恭喜龙图，也恭喜一众相关的小伙伴瞬间变土豪，我继续搬砖去了……

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